En una oscura y decadente zona de la ciudad de Sao Paulo, padre e hijo luchan por el control de su negocio, un viejo y desolado burdel en el que se suceden a diario escenas de corrupción y delincuencia. La aparición de un maletín repleto de cocaína parece brindarles una oportunidad para escapar definitivamente del infierno en el que viven. Pero el viaje de ida y vuelta para vender la mercancía y conseguir el dinero derivará en un tenso duelo entre padre e hijo que terminará en trágico final.